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周四下午，博通股价下跌4%，此前有报道称，该公司与OpenAI的AI芯片交易遇到了180亿美元（约1224亿人民币）的融资障碍。
据《The Information》援引一份内部备忘录和两名参与谈判的人士报道，这些公司正在协商一项协议，由博通公司为芯片生产的第一阶段提供资金，该阶段将消耗 1.3 GW 的数据中心容量，耗资约 180 亿美元。
谈判可能遇到障碍，因为据OpenAI一位高管上个月在一份备忘录中透露，博通公司表示，只有（NASDAQ:MSFT）同意购买约40%的芯片，博通才会为第一阶段提供资金。根据拟议的安排，微软将在其数据中心安装这些芯片，然后再将其租回给OpenAI。
据一位参与谈判的人士透露，微软的购买承诺将使博通确信能够收回投资。然而，备忘录指出，微软也可能选择不购买OpenAI的芯片，这将改变该项目的融资条款。
对于ChatGPT的开发商OpenAI来说，获得融资至关重要，因为该公司预计到2029年其运营将消耗超过2000亿美元。使用自有芯片是OpenAI降低服务器成本和提高毛利率的关键所在。
博通在定制AI芯片市场占据主导地位
尽管英伟达凭借其在人工智能数据中心GPU芯片领域的长期主导地位，作为华尔街人工智能巨头而备受瞩目，但一家竞争对手却一直在打造一些与众不同的产品。博通已与多家大型人工智能公司达成重要的芯片交易，其中包括Alphabet、Meta Platforms、Anthropic和OpenAI。
凭借这些交易，博通或许会成为更值得持有的AI股票。最重要的是，博通在一些方面取得了胜利，而这些优势是英伟达难以应对的。博通已成为定制AI芯片领域的领导者，其芯片能够满足每位客户的特定需求。
博通公司开发了一种名为XPU（定制化处理器）的技术。与英伟达销售用于人工智能应用的标准化GPU芯片不同，博通的XPU是定制化的，专门针对每个客户的需求而设计。这在成本和效率等方面为博通的客户带来多方面的好处，并确保人工智能公司不必完全依赖英伟达提供所有人工智能芯片。
该公司预计2025年人工智能业务收入将达到200亿美元，但随着与多家知名人工智能公司达成芯片交易，这一数字有望大幅增长。首席执行官陈福（Hock Tan）指出，到明年年底，人工智能业务收入可能远超1000亿美元。
对于那些不关注相关数据的人来说，这比2025年的人工智能销售额增长了五倍。博通公司2025年的总收入为638亿美元，因此人工智能的增长将彻底改变其财务状况。
博通面临的风险之一是数据中心支出可能具有周期性。预算可能会暂停或下降，而这些放缓可能会导致股价下跌。
但其业务的很大一部分并不依赖于人工智能，例如基础设施软件和通用半导体解决方案。博通为无线、宽带、工业自动化和网络提供非人工智能连接和存储解决方案，并为网络安全和企业软件提供非人工智能基础设施软件。
股市瞬息万变，没有什么是绝对有保障的。博通要想达到预期目标，其人工智能领域的支出必须继续快速增长，并且公司必须兑现其创新路线图。然而，如果我们仍处于多年人工智能基础设施建设的早期阶段，那么这只股票可能会带来巨大的长期收益。
（来源：半导体行业观察综合）
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
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